Pantau - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tengah mempersiapkan rencana penerbitan surat utang di tingkat global, namun pelaksanaannya masih menunggu momentum pasar yang tepat.
Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, menyatakan bahwa rencana penerbitan surat utang global belum akan dilakukan dalam waktu dekat karena perusahaan masih mempertimbangkan kondisi pasar global, khususnya pergerakan yield US Treasury.
"Waktu nanti momennya tepat, misalnya US Treasury udah turun rendah, jadi secara spread harga lebih murah, ya mungkin kita bisa tapping," ungkapnya.
Persiapan Pre-Rating Jadi Langkah Awal
Ali mengungkapkan bahwa sebelum menerbitkan surat utang global, Danantara akan melakukan proses pre-rating work terlebih dahulu pada tahun depan.
Pre-rating work ini dilakukan dengan menggandeng lembaga pemeringkat global seperti Fitch, S&P, dan Moody’s untuk mengetahui estimasi peringkat kredit Danantara Indonesia.
"Ceritanya kita di rate nih kira-kira kita rating-nya berapa nanti oleh Fitch, S&P, Moody's, kita rating-nya berapa. Sehingga, kita udah bisa mengukur nih kalau kita tap masuk ke pasar kira-kira bisa yield berapa yang kita capai nanti," jelas Ali.
Dengan adanya pemeringkatan tersebut, perusahaan dapat memperkirakan potensi imbal hasil (yield) dari surat utang global yang akan diterbitkan.
Jadwal Belum Ditentukan, Fokus pada Persiapan
Hingga saat ini, belum ada kepastian waktu penerbitan surat utang global dari Danantara Indonesia.
Ali menegaskan bahwa meskipun rencana tersebut sudah masuk dalam agenda, pihaknya akan lebih dulu menyelesaikan proses penilaian oleh lembaga pemeringkat.
"Yes, kita akan tap into global issuance, kapannya belum tau. Tapi, yang pasti kita doing yang istilahnya PR (pekerjaan rumah)-nya dulu nih rating-nya dulu. Rating agency work pasti kita akan lakukan di tahun depan," ia menegaskan.
Patriot Bonds Jadi Langkah Perdana Tahun Ini
Tahun ini, Danantara Indonesia telah sukses menerbitkan surat utang perdana bernama Patriot Bonds dengan nilai sebesar Rp50 triliun.
Dana dari hasil penerbitan Patriot Bonds akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti energi baru dan terbarukan (EBT) serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).
Patriot Bonds diterbitkan dalam dua seri, masing-masing dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun, serta menawarkan imbal hasil sebesar 2 persen untuk keduanya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
